懲毖錄

第1集
宣祖懲治反賊鄭汝立1605年，"懲毖錄"作者柳成龍帶病書寫歷史，當年的抗倭名將李將軍帶領戰士們浴血奮戰以少勝多。柳成龍寫完一部份內容已是體力不支，虛弱的身體令柳成龍忍不住輕咳幾聲。時間回到1589年，宣祖順利成為新任皇帝，登位之時宣祖準備舉行大典，柳成龍對宣祖舉行大典的方式頗有微詞，一個官員跟柳成龍產生爭執，兩人 當著宣祖的面互不相讓，另外一個官員主動提出新的建議供宣祖參考，宣祖覺得提出新建議的官員的想法不錯，當場同意採納官員的新建議。柳成龍見宣祖採用其它新建議，心中升起失落退朝離去。宣祖登基不久不太願意跟其它邦國來往，柳成龍不贊成宣祖的立場，極力勸說宣祖跟其它邦國建 立來往，宣祖被柳成龍逼得沒有辦法只得同意跟其它邦國來往，雖然同意跟其它邦國來往，但宣祖要求柳成龍不能給其它邦國的來使帶領部隊進入本國國土中。跟柳成龍談完國事宣祖回到寢宮，皇后見宣祖心情煩惱，臉上升起關懷盤問宣祖遇到了什麼不開心的事情。關白抓到了平義，平義和另外一個夥伴被關白押到院子裡面，關白殺氣騰騰看著平義的夥伴，關白的一個手下拿起一把長劍殺死了平義的夥伴，平義看著夥伴死在當場，臉上升起惶恐擔心自己也要被殺死。關白數落手下人在院子裡面殺人，乾淨的院子因為死了人沾上了腥風血雨，關白一邊數落手下一邊離開院子，平義被關白的手下押到房間裡面。關白沒有打算殺害平義，而是希望平義能傳話給宣祖，平義唯唯諾諾不敢反對關白的要求，關白提醒平義如何不按照他的指示辦事，所有族人都要被屠殺。叮囑完了平義，關白離開房間揚長而去，關白的手下蹲下身子將沾在劍上的血塗到平義臉上，平義嚇得噤若寒蟬不敢吭聲。倭寇侵犯宣祖的國土，沿海百姓被倭寇殺死打傷無數，許多百姓在混亂中逃跑，一個婦女抱著一個孩子想逃走，一名倭寇舉起長劍捅死婦女，婦女抱著懷中的孩子倒在地上再也沒有爬起來。宣祖得知沿海百姓被倭寇入侵，心中愈發堅定不跟日本國家建交，朝中一部份大臣希望宣祖能跟日本建交，一部份大臣反對宣祖跟日本建交，反對宣祖跟日本建交的大臣來到殿外跪拜宣祖，希望用實際行動阻止宣祖跟日本建交。民間跟宮中同樣分出兩派，一派支援宣祖跟日本建交，另外一派反對宣祖跟日本建交，兩派的百姓聚集在一起談論跟日本建交的事情，雙方一言不和產生衝突然。宣祖被是否跟日本建交的問題攪得心煩意亂，許多官員跪在殿外希望宣祖能給個明確的立場，宣祖開啟房門出現在官員們面前，官員們個個跪在地上希望宣祖能表態，宣祖愁眉苦臉看著所有官員一時之間不知如何是好。平義代表日本拜見宣祖，宣祖接見平義的時候提起倭寇，倭寇時常在宣祖的國界燒殺搶掠，宣祖一臉敵意不想跟平義交好，平義找宣祖的目的就是想代表 日本跟宣祖的國家建交，宣祖不太相信平義的為人，平義提醒宣祖不要把倭寇和日本混為一談，雖然倭寇屬於日本人，但不代表是日本國家的行為。宣祖見平義說得有幾分道理，計上心來要求平義放掉之前被倭寇們綁走的百姓們，平義的夥伴覺得宣祖的要求太高，平義為了能跟宣祖和平談判同意事後 救回被倭寇綁走的百姓們。平義的夥伴見平義誇下海口向宣祖做出保證，吃了一驚心急如焚看著平義。在夥伴的注視下平義面色平靜沒有一絲緊張的神色，看起來像 是非常有信心能幫宣祖救回被倭寇綁走的百姓。鄭汝立造反，宣祖派出手下人捉拿鄭汝立，鄭汝立不久之後被宣祖派出的人殺害，其它跟鄭汝立關係好的朋友都被宣祖調查，一些身居要職的官員曾經跟鄭汝立計劃一起造反，宣祖徹查了許多身居要職的官員。柳成長得知宣祖為了查辦鄭汝立懲治其它官員，心中升起不安來到殿外想拜見宣祖，宣祖坐在殿中不想跟柳成龍見面，柳成龍跪在殿外呼喊宣祖的名號， 宣祖坐在殿內不肯宣見柳成龍，柳成龍跪在地上不肯離去，一聲接一聲呼喊宣祖，宣祖坐在殿內已是心亂如麻，柳成龍跪在殿外一聲接一聲呼喊宣祖。

第2集
鄭澈利用鄭汝立事件大肆抓捕拷問東人黨官員，鄭彥信鄭彥智等人落馬。東人領袖李山海準備辭職退隱來躲避災禍。柳成龍穿著白衣跪席懇求宣祖為了國家和百姓平息黨爭。宣祖感受到柳成龍的忠誠，承諾不再擴大打擊東人官員。然而西人黨卻趁勢掌握了朝廷實權。不久，宣祖在校場察看了鳥銃和弓箭兩種武器的優劣。柳成龍獻上了朝鮮自主發明的武器飛擊震天雷。另一方面，宗義智回到日本後，向豐臣秀吉轉達了朝鮮派遣通訊使的條件。因對朝意見的不同，小西行長與加藤清正發生了爭執。豐臣秀吉表示只要朝鮮協助日本攻打明朝，就不會侵略朝鮮。此時，豐臣秀吉的側室夫人澱殿為秀吉生下了兒子鶴鬆。豐臣秀吉非常高興。在慶祝兒子誕生的時候，秀吉過去的敵人柴田勝家的餘黨突然刺殺秀吉，但被加藤清正阻止。而在朝鮮，宗義智把朝鮮叛徒沙火同交給了朝鮮朝廷，希望朝鮮能儘快派遣通訊使赴日。而一同來朝的日本間諜卻打探到了飛擊震天雷這種武器的情報。

第3集
沙火同交待了日本細作潛伏朝鮮的情報。柳成龍憑藉此情報，派出申砬將軍去捉拿間諜。柳成龍和申砬識破了金蟬脫殼之計，終於在濟物浦擊斃了日本細作，奪回了飛擊震天雷的設計圖。宣祖因此決定向日本派出通訊使。與此同時，日本小田原城的大名北條氏政叛亂，豐臣秀吉調動兵馬平叛。秀吉表達了日後利用小西行長侵略朝鮮的想法。因為通訊使問題，西人黨利用日本細作的事件，發起公論企圖將柳成龍趕下臺。宣祖被朝臣黨爭氣得病倒，引起了王子臨海君的不滿。不料宣祖卻偷偷派人將西人黨的謀士宋翼弼抓獲，並斥責了鄭澈發動黨爭的行為。而柳成龍卻在此時明白，當初利用鄭汝立事件打擊東人黨的幕後黑手竟是宣祖本人。

第4集
柳成龍質問宣祖為何要利用鄭汝立事件殺害那麼多無辜的官員和儒生，宣祖表達了他想維護王權反對臣權的想法。因為對權力問題看法不同，柳成龍和李山海發生了矛盾。然而，關在牢內的宋翼弼向鄭澈獻計，企圖擁立世子奪取宣祖的王權。尹鬥壽認為應該擁立光海君為世子。另一方面，抵達日本的朝鮮通訊使黃允吉金誠一被告知無法面見日本國王，只能面見關白豐臣秀吉。而豐臣秀吉也擊敗了北條氏直，回到京都接見朝鮮通訊使。小西行長和宗義智買通譯官，企圖調和接見使臣的溝通問題。豐臣秀吉在接見時戲弄了通訊使，引起了金誠一的極度不滿。東人黨與西人黨決定和解。雙方首腦在妓院商討時，宣祖竟然微服私訪至此。

第5集
宣祖警告李山海鄭澈等人不許再搞黨爭，這反而堅定了西人黨要擁立世子的想法。宋翼弼認為要擁立世子必須得到東人黨的協助。而為了平衡兩黨勢力，宣祖任命柳成龍兼職吏曹判書。另一方面，去日本的朝鮮通訊使被滯留在大阪。豐臣秀吉準備了一封傲慢的國書交給了朝鮮使臣，遭到了金誠一的激烈反對。小西行長對國書略作修改並歪曲原意糊弄通訊使，終將他們送回朝鮮。黃允吉散播了日本可能侵略朝鮮的訊息，引起了朝鮮國內的恐慌。西人黨想利用這個機會奏請宣祖冊封世子，並要東人黨共同上書。李山海假意答應鄭澈，卻背地找宋翼弼識破了他的計謀。之後李山海通過金公諒讓金貴人去阻止宣祖建儲。朝堂上，鄭澈帶著柳成龍正式奏請宣祖冊封世子。

第6集
柳成龍拒絕協助西人黨奏請冊封世子。宣祖則因為建儲問題惱恨鄭澈，金貴人則點出了鄭澈真正的陰謀。沒有東人黨協助的西人黨集體出動奏請冊封世子，仍然被宣祖拒絕。而在日本，豐臣秀吉表示了一定要侵略朝鮮的決心。琉球國王子出使日本，遭到了秀吉的訓斥，被威脅向日本朝貢。而小西行長則打算偽造國書欺騙朝鮮以避免戰爭爆發。另一方面，朝鮮朝廷為了加強軍事防備，準備提拔一批將領。柳成龍舉薦了李舜臣，卻遭到了西人黨的反對。鄭澈誣衊李舜臣向柳成龍行賄。尹鬥壽前往調查柳成龍的家，在讀了李舜臣母親的信件後，終於證實了李舜臣和柳成龍的清白。為反擊西人黨，李山海則上疏彈劾鄭澈，讓宣祖趁機調整了朝廷人事。通訊使黃允吉金誠一晉見宣祖，但因意見矛盾在朝堂上爭執了起來。

第7集
通訊使為了日本是否侵略朝鮮一事在朝堂上爭執，也沒有得出結論。朝廷大臣則詢問書狀官。書狀官講述了他在日本遇到南蠻人的事情。柳成龍微服南下，視察下三道百姓的情況。下三道百姓因為倭變引起恐慌，紛紛北上逃難，並表達了對國王的不滿。同時僑居在釜山倭館的日本人陸續回國，但有間諜來到了朝鮮。在日本，感慨弟弟秀長之死的豐臣秀吉表達了要學習成吉思汗征服大陸的野心。鶴鬆突發疾病，刺激了秀吉加快侵略朝鮮的步伐。他強迫全國領主在一年內修築侵朝基地名護屋城。而在明朝，兵部尚書石星聽取了商人朱均旺關於朝鮮和日本聯合侵略明朝的情報。但是沉迷於酒色的萬曆皇帝卻對此一笑置之。柳成龍對朝鮮南海岸的防禦狀況感到擔憂，對宣祖如實彙報了倭變帶來的民心混亂狀況。李山海為安撫民心反對過分擔憂倭變。宣祖則宣稱只要日本膽敢侵略朝鮮，他就要征服日本。

第8集
宣祖表示要討伐日本，意圖穩定民心。朝鮮朝廷一方面整頓軍備，另一方面抓捕倭變的造謠傳播者。柳成龍根據丁亥倭變的教訓提出了新的防禦思路，遭到了申砬李鎰的反對。而在日本，小西行長偽造國書企圖說服朝鮮避免戰爭。沒想到宣祖卻把宗義智送來的國書給燒了。豐臣秀吉不怒反喜，認為找到了侵略朝鮮的名分。小西行長見戰爭無法避免，便推薦德川家康出任前鋒。在朝鮮，很多百姓都在逃兵役。柳成龍親自前往檢視，遇到了一些因為逃兵役而殺害士兵的百姓。雖然柳成龍說服了這些百姓，但他們還是被官兵殺死了。宋翼弼一針見血地指出宣祖整頓軍備的真實目的是保住他自己的地位。鄭澈召集全體西人黨再次奏請冊封世子，卻惹來宣祖震怒。李山海趁機奏請宣祖除掉鄭澈。

第9集
宣祖派人到鄭澈家抄家，並把鄭澈軟禁了起來。金貴人試探光海君和臨海君，發現光海君深不可測的內心。李山海奏請宣祖將鄭澈處死。柳成龍得知此事後堅決反對處死西人黨首長。李山海和柳成龍因此結怨，東人黨也分裂為北人黨和南人黨。宣祖夜訪鄭澈，回憶往昔，最終饒了他的性命。然而西人黨官員還是從朝廷被清洗了出去。在日本，豐臣秀吉準備親征朝鮮，前田利家出面阻止了秀吉。秀吉之子鶴鬆突然去世，秀吉悲痛欲絕，下令召集全國領主儘快侵略朝鮮。朝鮮準備派使臣去慶賀萬曆皇帝壽辰，大臣們在爭論是否該把日本準備侵略大陸的事情主動告知明朝。此時傳來了慶尚道發生民亂的訊息。

第10集
李山海認為民亂爆發的原因是修築防備倭變的城池引起百姓過度的勞役。金誠一也上書希望宣祖能停止築城的勞役。柳成龍極力反對，認為倭變的可能性非常大，並提出要向兩班貴族徵稅。然而宣祖還是停止了百姓築城的勞役。萬曆皇帝接見朝鮮使臣，指責朝鮮沒有及時把朝日通使之事彙報明朝，並要求朝鮮停止軍事訓練。豐臣秀吉進行侵略朝鮮的戰爭部署，任命小西行長統帥先鋒軍隊。而小西卻希望藉此機會再和朝鮮進行外交接觸。宣祖收到了被明朝指責的訊息，憤怒之餘將事件責任推到了柳成龍頭上。柳成龍準備辭職，被李恆福阻止。為籌備軍布建造戰船，柳成龍拜託兵判洪汝淳，卻遭到拒絕。李德馨調查發現了洪汝淳與金公諒貪腐的問題，靠這個把柄從金公諒那裡拿到了軍餉。宣祖卻突然提出要廢除水軍。