太祖王建

第41集
城裡美香的處所突然發生大火，弓裔和蓮花聞聲匆匆趕來，但這時美香已經在房裡活活被燒死。這一下讓弓裔頓時對人生有了些覺悟。當下決定要卸下彌勒的身分而單純以人的情感來對待皇后，並在當晚終於和蓮花洞了房。另一方面，甄萱在大耶城連連敗戰，還雪上加霜的遇到了傳染病。情勢相當的不利，這時候能奐也終於承認自己對戰況的判斷錯誤並建議撤軍。甄萱不得以只好 承認戰敗並命令撤軍。

第42集
弓裔告訴王建他在不知不覺中起了凡心，愛上了蓮花，但是一方面他也知道自己來到這個世界的使命就是要創造大彌勒帝國，並要求王建和他一起共同來創造這個理想世界。另一方面柳長子不斷的在慫恿王建，說他這一輩子應該不是為了作他人的手下，而且一直提示他要快點成親以免落人口實。甄萱回到完山州之後，檢討大耶城戰役的失敗原因。一方面他告訴諸將一切過失都在自己的判斷錯誤，另外他又認為能奐年紀已大，不適合再幹預戰事，便將他的職務交給崔承佑來負責。

第43集
樸述熙藉故阿慈介的生日，便以祝賀使者的身分去到尚州，實際上他真正的目的是為了見岱朱陶琴。一開始阿慈介還想將他驅逐出境，但是見他這人不僅一身武藝還有滿腹的學識，便對他另眼相看，而甘願擺出酒菜來款待他。另一方面，宗幹對於弓裔在這趟巡行路上發生的幾件事情感到相當的不安。再加上他又聽到外面的傳聞在說鬆嶽真正的主人應該是王建，使他的憂慮不斷的增加。

第44集
在忠州的夜裡，外面正下著大雨，蓮花因為睡不著覺就到外面去散步。結果正巧遇到同樣因無法入眠而出來散心的王建。兩人就這樣站在一起訴說當年。這時弓裔因為被惡夢驚醒也走到外面來散步。就這樣看到了王建和蓮花在深夜裡站在一起。不過所幸在後面瞧見整個狀況的柳長子出來解圍，王建和蓮花得以免除了一場災難。

第45集
弓裔在清州遇到阿志泰之後，回到宮裡就在朝會上公開說出他要拋棄高麗並要重新建立一個新的國家的想法，並吩咐王建去官到家中靜心擬出一份相關策劃。對此宗幹感到相當不安，立即要殷傅去調查阿志泰的底細。另一方面，由於甄萱對豪族們的徵收不斷，引起了地方豪族對甄萱的不滿。

第46集
阿志泰建議弓裔為了完成大東方國的夢想就要先徹底換掉周圍所有有關高麗的一切，首先從國名到都邑都要換掉。另外宗幹初次見到阿志泰就對他表示強烈的不滿，但相反的弓裔卻是對他的意見均表同意另一方面，王建策劃利用水路去進攻西南海拿下百濟國的錦城。但他需要貞州柳長子的鼎力協助。對此柳長子他的回答是…

第47集
蓮花懷孕的訊息傳開了。姜長子夫妻的歡喜當然不在話下，弓裔也是開心的吩咐各城鎮首領要為蓮花的順產向萬神祈禱。但是蓮花卻是滿心傷感，因為她認為自己的命運也要跟北原夫人一樣了。另一方面，百濟的錦城豪族吳多遴和太守聰禮等人，因為受不了甄萱嚴苛的稅賦心裡開始起動搖。這時高麗的王建卻計劃著要進攻錦城。

第48集
王建準備攻打錦城的計劃因柳長子的大力相助終於開始要進行了。王建為了就近監督船隻建造工程便住在柳長子的家中作客，劉長子為了配對芙蓉和王建費盡了心思，不僅讓芙蓉像僕人般的去伺候王建，甚至還計劃要讓他們睡在一起。另一方面，百濟的甄萱卻一心只想佔領新羅，正積極策劃要領軍再次親征攻打徐羅伐。且準備排程所有的大軍都前往戰線，這讓位於後方的錦城太守感到憂慮，甚怕高麗趁這個時候打進來。

第49集
弓裔聽到蓮花難產的訊息，急的到皇后殿前去徘徊，宗幹認為這不合禮節便想勸弓裔回到大殿去等待訊息。這時蓮花終於生下了雙胞胎太子，高興的弓裔當場下令赦免牢獄中的罪犯並要擺宴款待朝廷臣僚。另一方面，王建攻打錦城的計劃逐步在進行，他聽取柳長子的建言派了手下三位家臣到錦城去和當地的豪族等人準備接線。

第50集
王式廉一行人到了白雞山拿出道詵祕記並要求該廟的主持和尚協助他們和錦城的豪族聯絡。這位主持開始還有所猶豫，但終究還是決定要帶他們去見西南海的吳多遴長子。因此王建要佔領錦城的計劃又往前了一步。但是另一方面的甄萱，卻不知危機即將到來，一心只想著要去攻打新羅。

西元 0888年，檀記 3221年，統一新羅真聖女王 2年夏季之徐羅伐，王隆（申久飾）父子離開鬆嶽前往首都徐羅伐，在途中突然遇到盜賊的襲擊，幸由一位年輕的獨眼僧侶協助，免除大難，此人便是日後之弓裔（金永哲），王隆父子長久以來到了徐羅伐就會寄住在權利掌握者角幹（官名）魏弘府邸，當時又遇到了另外一位青年，是女王的禁衛部隊裨將也是特別被任命做為魏弘的護衛者，此人即是武將甄萱（徐仁錫），此時王建年紀十歲，弓裔年紀十七歲，甄萱年紀為二十歲，日後這三位英展開雄激烈的戰鬥，開創後三國時代的局面。
王隆帶著王建（崔秀鍾）拜見各王室成員家族之時，弓裔和世達寺的師兄宗幹在深夜突襲魏弘府邸，在這過程當中，弓裔和甄萱兩位英雄勢均力敵，但是這場戰鬥因為魏弘夫人的出現而中斷，弓裔被叫至魏夫人房間，並且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人處得知自己的身世來歷。
弓裔離開之後，王隆父子也辭別甄萱，並且為了拜見道詵到處託人打聽道詵下落。此刻道詵正在接受新羅的名臣崔致遠與崔彥撝的拜訪，兩位當代大臣向高僧道詵請教新羅的命運，但是道詵卻是默不作聲，以沉默來回覆新羅的命運。
另外，弓裔與王建短暫的在鬆嶽停留之後便往新羅離去，當他搭船前來之時，回想在鬆嶽停留的這幾天的時間，
見識了王隆對海上貿易的洗鍊與實際影響力，尤其對王隆的兒子王建特別予以注意，並且對王建頗有好感，這位不超過十歲的少年，已經對大海有獨特的見解。弓裔與一直跟隨他的師兄宗幹（金甲壽）一起出了寺廟，來到盜賊集團箕萱根據地竹州（現今之安城）並且暫時寄居於此。
王建認真努力於課業，而王隆則是一心培養兒子，並且透過貿易商和生意人，廣泛的得知外界訊息和動靜，王隆有個表弟王長子，以及表弟的兒子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人專做海上貿易，這些人都將是以後王建的直轄隸屬部隊，擁有顯赫戰績的特殊部隊，正如同現在的海兵特戰隊角色。
這些人都是熟練貿易的商人，因此情報流通特別迅速，又有無數次與海賊戰鬥的經驗，因此個個也都是戰鬥能手，但是，這些人只是少數的精練部隊而已，並不是大規模的軍隊，這些人冷眼旁觀世局急劇的變化眼看著亂世氣流正在轉移。
甄萱在西南海一帶已經是個負有盛名的可怕首領，他所帶領的軍隊軍紀嚴明，他一方面壓抑各個海賊小集團，一方面也用懷柔政策收服海賊為自己的部下，其中包刮凶惡慘酷有巨大勢力的海賊號稱水獺將軍的能昌。自從成功後，他的盛名已經在附近的巨門豪族廣為流傳，也正因為如此甄萱獲得巨門豪族的信任，召集了五千大兵襲擊武珍州，並且自稱為王，武珍州正是現在的光州地區。
王隆與附近周圍的各豪門頗有交情，特別與姜長子交情深厚，姜長子就是日後成為弓裔王后的姜氏之父親，是距離鬆嶽不是很遠的信川地區的商人，此人主要的據點是平州。
其實兩家在很早之前就已經為子女訂定婚約，這也意味著兩家來往頻繁密切，禮成江流域的商業活動越是頻繁王建和姜長子之女蓮花就越有機會經常見面，也正因為這對男女從小就很親近，所以兩人之愛苗也快速滋長，這對男女就像附近的豪族一樣度過平穩的日子。
此刻，弓裔除掉凶惡的箕萱，為了朝向更廣闊的世界，打算遷移居處，弓裔帶著一群人馬朝向一個新的地方，那就是樑吉正在形成勢力的北原（原州）地區，樑吉掌控著數千名士兵，他亦有他遠大的夢想，在這個時代有諸多英雄都懷有夢想，他是其中之一。
歲月流逝，王建成長為十七歲，此時甄萱二十七歲，弓裔二十三歲。西元893年，道詵國師又來到鬆嶽，道詵的年歲已屆七十，道詵停留在鬆嶽的道詵寺
將已成長的青年王建叫至眼前，教導王建以後該怎麼做人處世。在別人看來這只是一位年老的和尚，對一個年輕青年的諄諄教誨而已，不過對王建來說這些日子是非常珍貴的時刻。
此時，弓裔聽信宗幹之言，決心從樑吉手下獨立自主，也正因為如此攻打溟州城花費了比平常更多的時間，弓裔一邊使用迂迴戰術一邊召集不少的士兵，打算全力以赴，每個人都認為這必定是一場廝殺激烈的戰鬥，卻意外的以和平方式進入溟州城，那是因為城主金順植將城門開啟迎接弓裔進城的原因，溟州城為天然軍事要塞之地，也是久攻不破的重鎮，不只是如此而已。萬一當時弓裔再度帶領數千名士兵回來，甚至連樑吉駐留的蔚珍也將不保。
樑吉含著淚水，將幾位親信留在蔚珍，回到根據地北原，自此後，弓裔更是篤信彌勒信仰，並且廣為傳播，拉攏民心，此時他的軍隊已經是精良大軍，準備迎接新的局面。換句話說，此時已經開始具有了類似國家規模的體系，因為溟州城在地理或是其他條件上已經綽綽有餘了。
甄萱佔領武珍州之後，廣泛的攻打現今的全羅道一帶，長久以來跟隨輔佐甄萱的能奐一直希望擁立甄萱為王，但是並沒有對外宣佈，但是能奐透過甄萱盡最大努力拉攏各個名門豪族，在這過程當中，遇到的人物有在位官職者，也有後來成為他左右手的能昌，以及其他將領信德、崔必、哀述、信強、池萱、樸英規等人，這些人在這段時間對弓裔和樑吉的事情有所耳聞，不過並沒有直接與他們交戰過。
王建年屆二十，此時，海上的貿易也起了相當的變化，此時半島一分為二蔚珍以北的東部地區，短時間內變為弓裔的土地，弓裔佔領了溟州之後，不過兩年的時間，經過鐵原長驅直入進入鬆嶽，弓裔這次攻城易如反掌稱為無血入城。
弓裔早年即得知王隆父子，迎接弓裔的王建父子也佩服獨眼弓裔一眼就認出他來。雙方甚為熱絡的相互招呼，但是免不了先行君臣之禮之後，再來敘舊，弓裔很早就知道王建這號人物，對王建潛在的才華與能力也給予肯定。
鬆嶽之城勃御塹城築好之後，弓裔才開始自稱為王，設定內外官職，再將都邑從鐵原遷移到鬆嶽，從此之後也已經有了國家體系，但是他也像甄萱一樣，並沒有對外宣稱此事，那是因為靜待更好的時機。第二年，新羅之真聖女王傳位給孝恭王之後就隱居在海印寺，在此結束她的一生，同年王隆也壽終正寢。
弓裔快速的著手進行國家創建之大業，弓裔從漢江上游擴散領土直到漢江下游地帶的廣闊平原，此時，弓裔的陣營突然收到急速的通報，樑吉率領大軍準備攻打弓裔，弓裔處斷樑吉之後，終於命名高句麗國號即位稱王，之所以稱國號為高句麗是因為念及，在他的領土之內有不少高句麗之豪族的緣故，但是弓裔仍舊是新羅的王子，因此宗幹雖然極力阻止弓裔命國號為高句麗，但卻無濟於事。
西元 901年 8月，百濟發表年號為政開，在發表年號的同時百濟出兵攻打大耶城。不過大耶城隸屬甄萱，不易攻破，甄萱全力防衛之際，傳來弓裔已經派兵攻打忠州的訊息，過了忠州就是竹嶺，過了竹嶺就可以通過聞慶到達與百濟的國境地帶，此時的狀況甄萱必須要再度回到百濟。
即將投入百濟戰的戰艦工程在貞州開始展開，在此地王建遇到他的日後的第一任王后柳氏，柳氏為柳天弓的女兒，對失去心愛女人的王建來說，再次體會愛情的幸福，此刻弓裔正在展開龐大的羅州征伐計畫，但是甄萱卻被矇在鼓裡。大型戰役已經展開，百濟的將首水獺將軍勇猛的抵擋王建的攻擊。但是王建用火攻的方式將最險要的要塞叢林木浦攻下，計略得宜王建的軍隊得到勝利，在這過程當中王建遇到他的第二任王后都英並舉行婚禮，柳氏則是決心出家。
西元903年，弓裔將稱號改為彌勒王，國名為摩震，年號為武泰。摩震為摩訶震旦之簡稱，意味弓裔夢想之東方大國。弓裔告知大臣將要遷都到鐵原，他的理由是鐵原是具有王氣的都邑之地。遷都的訊息對臣民來說是令人震驚，並且命令清州人大舉移住到鐵原。清州有個叫阿志泰（金仁泰飾），為了排擠高句麗系的強大豪族勢力，因此必須要讓與地方政權無關的新勢力遷移至此，所以突然間有不少的百姓被流放服役，有一千戶的清州人移住到鐵原來。
百姓們的意願與弓裔相違，因此怨聲四起，因為國王行事作風一向捉摸不定，所以建築城郭的工程也從未間斷，此時政局陷入不安，民不聊生，真表的法弟子釋聰對弓裔的作風相當不滿，王建再次深入戰場。他的身邊總是有庾黔弼、申崇謙、樸述熙等人，這些人接到弓裔下令佔領尚州。遷都之後，弓裔的王權，藉著阿志泰和宗幹以及殷傅等之力量，更為鞏固不可侵犯。內軍殷傅掌握摩震內外的所有情報，宗幹負責政治，懷柔監視並且威脅當地的豪族。
弓裔對彌勒的信仰日益堅定執著，並且親自編撰經典，引用為國家法典。宣佈自己已經透徹覺悟觀心法，獲得可以讀出人心的神通之力，那就是霸氣的眼神，這即是所謂的新的掌控民心的方法，也更為獨裁。希奇古怪意識形與其特的佛教行事不斷的持續下去，逼得百姓無法喘息。