太祖王建

第31集
在八關會之後，弓裔決定要擴充鬆嶽的水軍，並交付王建來負責一切。聽到訊息之後王建的家人感到半憂半喜，王式廉等認為這對王建來說是一個大好的機會，可以藉此機會擴張王建的勢力。但另一方面王平達又在擔心將如何造船及訓練新兵。這時候的甄萱已經將都邑遷到了完山州，並正式的對外宣稱百濟國的重建。

第32集
甄萱在老百姓和大臣的熱烈歡迎下登上了完山州新宮的正殿，並正式對外宣稱自己的國號為百濟。隨著他的遷都也有許多豪族主動前來歸附，有人為了表示自己的忠誠甚至還獻上自己家族裡的女人來示好。弓裔這時候也開始積極南進，他一方面派了桓宣吉為首的一隊人馬到北邊去收復一些沒有主人的土地，一方面又派以王建為首的人馬往南征伐。這一路上勢必要經過樑吉所在的北原，雖然弓裔儘量不想去動樑吉的土地，但是…

第33集
雖然弓裔儘量不想跟樑吉起衝突，但是樑吉毅然還是向他下了戰帖。弓裔還是不死心甚至還兩度派遣殷傅去向樑吉勸和。不過還是沒用。最後弓裔不得已也只好跟他迎戰。樑吉在戰敗之後不顧弓裔勸他一起回鬆嶽清享晚年，只求弓裔快快結束他的性命。另外，宗幹趁弓裔上場作戰的機會，派廉相去勒死美香，但事蹟敗漏卻被皇后娘娘瞧見一切。美香因此得以保住了性命。

第34集
弓裔擊敗樑吉軍之後便打道回宮，但是讓王建帶兵繼續朝南方進攻，在這南進的過程中，王建並沒有經過很多的戰爭。就憑他的聲望讓很多地方的城主主動為他開啟城門歡迎他的軍隊進駐。目前王建的軍隊已經來到忠州，只要越過鳥嶺就能攻打甄萱父親阿慈介的領地。在這同時，甄萱因為也感覺到弓裔軍的威脅，不顧父親的怒火，依然還是派了自己的軍隊進駐阿慈介的領地。氣的阿慈介直跳腳，並揚言要跟他作對到底。

第35集
王建派樸述熙和能山到沙伐州關內去偵探當地的地勢，這事被阿慈介知道之後便派岱朱陶琴前來擊退他們。結果樸述熙卻一眼迷上了甄萱的妹妹岱朱。不顧王建的告誡終於惹出麻煩。甄萱知道弓裔的軍隊已經來到沙伐州的附近忠州，認為事情不容在緩便當下決定親自來向父親說勸，希望能夠和父親合好。但還是被阿慈介當場趕出門外。

第36集
弓裔在正式宣佈國號為高麗國的同時又訂了很多法規，其中為預防地方豪族對中央的背叛，規定所有官吏和豪族的子弟要到鬆嶽來為皇室服務。並效法甄萱的做法決定到國內各地去巡行。另一方面，甄萱也是為了鞏固地方豪族對中央的向心力，便採取婚姻政策，決定將公主許配給昇平郡的豪族樸英規，自己也將準備納古比為妾室。

第37集
弓裔為了慰勞王建的戰績和平安回來，邀請了內院和諸將到宮中來飲酒，他在酒席中公然稱王建為老弟，甚至在王建酒醉之後幫他換上自已的龍袍並讓他睡在自己的寢殿，這些恩寵看在宗乾眼裡實在不是滋味。屢次提醒弓裔要小心王建，但弓裔對王建的信任卻是越來越深。美香自從自己的父親被弓裔殺掉之後，整天祈禱度日，變的精神恍惚還說看到他父親的冤魂等。蓮花看她這樣不忍心將她獨自留在宮裡，便求弓裔一起帶她出巡。

第38集
弓裔帶著王建等人終於踏上長遠的巡行之路。弓裔在一路上對於王建的相伴感到相當欣慰，他認為在巡行路上透過王建重新認識了這個世界，並希望兩人的情誼永遠不要變。但是留在皇宮的宗幹還是對王建耿耿於懷，認為他終究會迫使弓裔走向滅亡。甄萱看到弓裔的勢力越來越強，心感不安，當下決定要搶先去攻下新羅的大耶城。便率領自己的兩個兒子和鐵騎軍進攻。但是…

第39集
在大耶城戰役中，神劍不顧鄒許祖遭受敵軍猛烈的攻擊，獨自從後尾逃脫，結果被甄萱得知後氣的拔劍讓他自盡。這時幸好鄒許祖從敵陣中逃出來，讓神劍得以擺脫了這場危機。總之甄萱的大軍在這場戰役中死傷慘重，崔承佑建議先撤兵後退，等待時機再捲土重來，但是甄萱依然堅持己見和新羅軍對峙。另一方面，弓裔一行人從竹州來到北原。美香來到自己的故鄉觸景傷情再度讓她產生幻覺，她聽到她的家人和自己的小孩在哀嚎。這使她不僅要對弓裔咆哮。

第40集
甄萱依然留在大耶城外與新羅軍對峙，雖然他不斷試圖要攻破城門，但每每作敗。這時又時逢雨季，連日來的大雨和連續幾次的敗戰，甄萱軍的士氣已經跌到了谷底。而且又遭到從後方運來的軍糧米，在中途被新羅軍掠去。整個情勢已經對甄萱大為不利。崔承佑勸甄萱先撤軍等待下次的機會。但是甄萱為了面子卻遲遲不肯下令撤退。另一方面，弓裔一行人離開北原來到了溟州。美香認為自己的孩子應該就是被藏在這裡，她因思子心切，硬是闖進溟州城主的處所，要他把孩子帶來。結果被殷傅抓起來關到房裡，從外面用木條把門釘死了。這時房裡突然失火…

西元 0888年，檀記 3221年，統一新羅真聖女王 2年夏季之徐羅伐，王隆（申久飾）父子離開鬆嶽前往首都徐羅伐，在途中突然遇到盜賊的襲擊，幸由一位年輕的獨眼僧侶協助，免除大難，此人便是日後之弓裔（金永哲），王隆父子長久以來到了徐羅伐就會寄住在權利掌握者角幹（官名）魏弘府邸，當時又遇到了另外一位青年，是女王的禁衛部隊裨將也是特別被任命做為魏弘的護衛者，此人即是武將甄萱（徐仁錫），此時王建年紀十歲，弓裔年紀十七歲，甄萱年紀為二十歲，日後這三位英展開雄激烈的戰鬥，開創後三國時代的局面。
王隆帶著王建（崔秀鍾）拜見各王室成員家族之時，弓裔和世達寺的師兄宗幹在深夜突襲魏弘府邸，在這過程當中，弓裔和甄萱兩位英雄勢均力敵，但是這場戰鬥因為魏弘夫人的出現而中斷，弓裔被叫至魏夫人房間，並且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人處得知自己的身世來歷。
弓裔離開之後，王隆父子也辭別甄萱，並且為了拜見道詵到處託人打聽道詵下落。此刻道詵正在接受新羅的名臣崔致遠與崔彥撝的拜訪，兩位當代大臣向高僧道詵請教新羅的命運，但是道詵卻是默不作聲，以沉默來回覆新羅的命運。
另外，弓裔與王建短暫的在鬆嶽停留之後便往新羅離去，當他搭船前來之時，回想在鬆嶽停留的這幾天的時間，
見識了王隆對海上貿易的洗鍊與實際影響力，尤其對王隆的兒子王建特別予以注意，並且對王建頗有好感，這位不超過十歲的少年，已經對大海有獨特的見解。弓裔與一直跟隨他的師兄宗幹（金甲壽）一起出了寺廟，來到盜賊集團箕萱根據地竹州（現今之安城）並且暫時寄居於此。
王建認真努力於課業，而王隆則是一心培養兒子，並且透過貿易商和生意人，廣泛的得知外界訊息和動靜，王隆有個表弟王長子，以及表弟的兒子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人專做海上貿易，這些人都將是以後王建的直轄隸屬部隊，擁有顯赫戰績的特殊部隊，正如同現在的海兵特戰隊角色。
這些人都是熟練貿易的商人，因此情報流通特別迅速，又有無數次與海賊戰鬥的經驗，因此個個也都是戰鬥能手，但是，這些人只是少數的精練部隊而已，並不是大規模的軍隊，這些人冷眼旁觀世局急劇的變化眼看著亂世氣流正在轉移。
甄萱在西南海一帶已經是個負有盛名的可怕首領，他所帶領的軍隊軍紀嚴明，他一方面壓抑各個海賊小集團，一方面也用懷柔政策收服海賊為自己的部下，其中包刮凶惡慘酷有巨大勢力的海賊號稱水獺將軍的能昌。自從成功後，他的盛名已經在附近的巨門豪族廣為流傳，也正因為如此甄萱獲得巨門豪族的信任，召集了五千大兵襲擊武珍州，並且自稱為王，武珍州正是現在的光州地區。
王隆與附近周圍的各豪門頗有交情，特別與姜長子交情深厚，姜長子就是日後成為弓裔王后的姜氏之父親，是距離鬆嶽不是很遠的信川地區的商人，此人主要的據點是平州。
其實兩家在很早之前就已經為子女訂定婚約，這也意味著兩家來往頻繁密切，禮成江流域的商業活動越是頻繁王建和姜長子之女蓮花就越有機會經常見面，也正因為這對男女從小就很親近，所以兩人之愛苗也快速滋長，這對男女就像附近的豪族一樣度過平穩的日子。
此刻，弓裔除掉凶惡的箕萱，為了朝向更廣闊的世界，打算遷移居處，弓裔帶著一群人馬朝向一個新的地方，那就是樑吉正在形成勢力的北原（原州）地區，樑吉掌控著數千名士兵，他亦有他遠大的夢想，在這個時代有諸多英雄都懷有夢想，他是其中之一。
歲月流逝，王建成長為十七歲，此時甄萱二十七歲，弓裔二十三歲。西元893年，道詵國師又來到鬆嶽，道詵的年歲已屆七十，道詵停留在鬆嶽的道詵寺
將已成長的青年王建叫至眼前，教導王建以後該怎麼做人處世。在別人看來這只是一位年老的和尚，對一個年輕青年的諄諄教誨而已，不過對王建來說這些日子是非常珍貴的時刻。
此時，弓裔聽信宗幹之言，決心從樑吉手下獨立自主，也正因為如此攻打溟州城花費了比平常更多的時間，弓裔一邊使用迂迴戰術一邊召集不少的士兵，打算全力以赴，每個人都認為這必定是一場廝殺激烈的戰鬥，卻意外的以和平方式進入溟州城，那是因為城主金順植將城門開啟迎接弓裔進城的原因，溟州城為天然軍事要塞之地，也是久攻不破的重鎮，不只是如此而已。萬一當時弓裔再度帶領數千名士兵回來，甚至連樑吉駐留的蔚珍也將不保。
樑吉含著淚水，將幾位親信留在蔚珍，回到根據地北原，自此後，弓裔更是篤信彌勒信仰，並且廣為傳播，拉攏民心，此時他的軍隊已經是精良大軍，準備迎接新的局面。換句話說，此時已經開始具有了類似國家規模的體系，因為溟州城在地理或是其他條件上已經綽綽有餘了。
甄萱佔領武珍州之後，廣泛的攻打現今的全羅道一帶，長久以來跟隨輔佐甄萱的能奐一直希望擁立甄萱為王，但是並沒有對外宣佈，但是能奐透過甄萱盡最大努力拉攏各個名門豪族，在這過程當中，遇到的人物有在位官職者，也有後來成為他左右手的能昌，以及其他將領信德、崔必、哀述、信強、池萱、樸英規等人，這些人在這段時間對弓裔和樑吉的事情有所耳聞，不過並沒有直接與他們交戰過。
王建年屆二十，此時，海上的貿易也起了相當的變化，此時半島一分為二蔚珍以北的東部地區，短時間內變為弓裔的土地，弓裔佔領了溟州之後，不過兩年的時間，經過鐵原長驅直入進入鬆嶽，弓裔這次攻城易如反掌稱為無血入城。
弓裔早年即得知王隆父子，迎接弓裔的王建父子也佩服獨眼弓裔一眼就認出他來。雙方甚為熱絡的相互招呼，但是免不了先行君臣之禮之後，再來敘舊，弓裔很早就知道王建這號人物，對王建潛在的才華與能力也給予肯定。
鬆嶽之城勃御塹城築好之後，弓裔才開始自稱為王，設定內外官職，再將都邑從鐵原遷移到鬆嶽，從此之後也已經有了國家體系，但是他也像甄萱一樣，並沒有對外宣稱此事，那是因為靜待更好的時機。第二年，新羅之真聖女王傳位給孝恭王之後就隱居在海印寺，在此結束她的一生，同年王隆也壽終正寢。
弓裔快速的著手進行國家創建之大業，弓裔從漢江上游擴散領土直到漢江下游地帶的廣闊平原，此時，弓裔的陣營突然收到急速的通報，樑吉率領大軍準備攻打弓裔，弓裔處斷樑吉之後，終於命名高句麗國號即位稱王，之所以稱國號為高句麗是因為念及，在他的領土之內有不少高句麗之豪族的緣故，但是弓裔仍舊是新羅的王子，因此宗幹雖然極力阻止弓裔命國號為高句麗，但卻無濟於事。
西元 901年 8月，百濟發表年號為政開，在發表年號的同時百濟出兵攻打大耶城。不過大耶城隸屬甄萱，不易攻破，甄萱全力防衛之際，傳來弓裔已經派兵攻打忠州的訊息，過了忠州就是竹嶺，過了竹嶺就可以通過聞慶到達與百濟的國境地帶，此時的狀況甄萱必須要再度回到百濟。
即將投入百濟戰的戰艦工程在貞州開始展開，在此地王建遇到他的日後的第一任王后柳氏，柳氏為柳天弓的女兒，對失去心愛女人的王建來說，再次體會愛情的幸福，此刻弓裔正在展開龐大的羅州征伐計畫，但是甄萱卻被矇在鼓裡。大型戰役已經展開，百濟的將首水獺將軍勇猛的抵擋王建的攻擊。但是王建用火攻的方式將最險要的要塞叢林木浦攻下，計略得宜王建的軍隊得到勝利，在這過程當中王建遇到他的第二任王后都英並舉行婚禮，柳氏則是決心出家。
西元903年，弓裔將稱號改為彌勒王，國名為摩震，年號為武泰。摩震為摩訶震旦之簡稱，意味弓裔夢想之東方大國。弓裔告知大臣將要遷都到鐵原，他的理由是鐵原是具有王氣的都邑之地。遷都的訊息對臣民來說是令人震驚，並且命令清州人大舉移住到鐵原。清州有個叫阿志泰（金仁泰飾），為了排擠高句麗系的強大豪族勢力，因此必須要讓與地方政權無關的新勢力遷移至此，所以突然間有不少的百姓被流放服役，有一千戶的清州人移住到鐵原來。
百姓們的意願與弓裔相違，因此怨聲四起，因為國王行事作風一向捉摸不定，所以建築城郭的工程也從未間斷，此時政局陷入不安，民不聊生，真表的法弟子釋聰對弓裔的作風相當不滿，王建再次深入戰場。他的身邊總是有庾黔弼、申崇謙、樸述熙等人，這些人接到弓裔下令佔領尚州。遷都之後，弓裔的王權，藉著阿志泰和宗幹以及殷傅等之力量，更為鞏固不可侵犯。內軍殷傅掌握摩震內外的所有情報，宗幹負責政治，懷柔監視並且威脅當地的豪族。
弓裔對彌勒的信仰日益堅定執著，並且親自編撰經典，引用為國家法典。宣佈自己已經透徹覺悟觀心法，獲得可以讀出人心的神通之力，那就是霸氣的眼神，這即是所謂的新的掌控民心的方法，也更為獨裁。希奇古怪意識形與其特的佛教行事不斷的持續下去，逼得百姓無法喘息。