太祖王建

第11集
水獺為了神不知鬼不覺得殺掉甄萱，故意安排一場宴會，要太守把甄萱帶到羅聰禮的別宅。但是沒想到甄萱不僅敢隻身前來，還竟然能夠打敗了水獺埋伏在家裡的多個士兵。甄萱看上水獺還有點大丈夫氣概，便建議他拜自己為大哥，但水獺卻不願意聽從。反而又設計了另外一場戰鬥要來殺害甄萱。

第12集
水獺為了與甄萱展開決定性的一戰。緊急招回散佈在西南海各地的家兵，並要求各地的長子們也派兵來支援。但是有些長子因為怕甄萱所以遲遲不肯派兵過來。最後整個士兵人數比預期足足少一半。但是比起甄萱的兩三百士兵，水獺還是認為自己有勝算。不過水獺最後卻中了能奐的計策，慘敗在甄萱的手中並衷心的向他下跪。

第13集
因為水獺轉向甄萱，於是西南海一帶的長子們也都靠向了甄萱。甄萱集合了這些人的力量一夕之間兵力大增。這時候緊張的太守緊急聯絡武珍州的都督，密告甄萱的家父為上州地區的叛亂軍首，並要求都督派兵來支援拿下甄萱。但是因為到處都是兵亂，武珍州本身也是自身難保，但又難違抗陛下的指令，只好派個敕使到錦城去逮捕甄萱。但這時候的甄萱因為有能奐和水獺等人的慫恿，不僅是不願乖乖被就範反而計劃攻下武珍州城。

第14集
甄萱率軍攻打武珍州城，雖然申強在城裡強力反抗，但一千的兵力終究抵不過甄萱的一萬大軍，結果還是被甄萱成功拿下了城。能奐建議甄萱在此地建設新的國家並要甄萱在此成王。因為萁萱的野蠻和無知，他旗下的幾位大將和士兵們都早已對他心存不滿，在一次的偶發事件後，他的得力心腹申愃和元會卻背叛他並在夜裡殺了他。然後元會等人邀請弓裔出來當他們的領導人。因此弓裔也終於開始掌握了自己的勢力。

第15集
弓裔決定將竹州城奉給樑吉，並帶領手下投靠到他的門下。一開始眾人皆無法理解弓裔的決定。但後來聽到他救世機濟人的道理之後也都欣然接受。但是樑吉對弓裔還是無法放心，因此為了試探他故意將他調到偏遠的石南寺去掌管當地的事務。另一方面，甄萱逐漸在武珍州城紮下了根基，這時候他也開始想到要為自己國家的內部立下規律，但是卻又聽到弓裔投靠樑吉的訊息後備感緊張。

第16集
弓裔到了石南寺之後便以自己的理念來治理當地的百姓和軍隊。他擺脫了職位的高低也擺脫了貧富的差距，主張人人公平，人人都要做事才有東西吃。並且自己也和其它人一樣下田工作，也和其它人同吃同睡。這樣在這裡逐漸開始紮下了穩固的根基。甄萱在平定武珍州城之後，先暫時緩慢戰爭的腳步，全心致力於王國內部法規的樹立。並且因為深深感到人才的需要而下令錦城太守要密切注意從唐國回來的各位學者。

第17集
道詵在範橋的追問下道出，弓裔只是事先來替別人為千年的歷史鋪路，而真正的歷史主人卻另有其人，範橋聽畢就懷著沉重的心情踏上了黃泉之路。另外鬆嶽的王城主在苦苦的期盼下終於盼到了道詵的到來。道詵說明這次是為了向王建傳授真理之眼，並說要帶他到世達寺去修練。甄萱因為清州都督的歸附勢力大增。又為了獲得人才派了聰禮太守和鄒許祖到白雞山去請大學世崔承佑，結果卻被崔辱罵為盜賊。

第18集
弓裔的聲勢越來越大，他的軍隊也越來越強。終於樑吉又起了懷疑之心，急急又把他叫回北原。在前往北原的路上弓裔遇到了一位身分不明的怪僧，此人對弓裔的事情瞭如指掌，並且怪他的作為有辱彌勒之名。甄萱親自到白雞山去見崔承佑。但是崔承佑還是不領情並且還責罵他是盜賊的首領。但是甄萱為了得到此人卻甘願在他面前下跪，也因而終於獲得了崔承佑的忠心。王建隨同道詵大師在世達寺修練。道詵送他自己得著作道詵祕記要王建牢記在心中。但王建卻看不到裡面的內容。

第19集
當樑吉知道弓裔確定跟美香洞房之後，終於解除了對他的疑心，並且因為他急著想要當大王所以就不顧卜智謙對他的忠告，依然還是派弓裔進攻溟州城。而且還令卜智謙和伊將軍等他手下所有的名將也都跟去。弓裔在回營的路上再次遇到了許月和尚，許月跟著弓裔一起到了他們的所在地，親眼目睹了弓裔像彌勒般的善行，但他卻怒罵弓裔是狡猾的和尚並要他卸下假面具。

第20集
許月在醉中說出要把溟州城送給弓裔，但弓裔在這時還不知道許月的真實身分，直到派去溟州城的元會回來後才得知原來許月就是溟州城主金順植的家親。許月說服金順植兄弟之間不能殘殺，並說弓裔真的是彌勒在世，希望他開啟城門拜弓裔為主君。因此弓裔沒有經過流血的戰役就能順利佔領了溟州城。

西元 0888年，檀記 3221年，統一新羅真聖女王 2年夏季之徐羅伐，王隆（申久飾）父子離開鬆嶽前往首都徐羅伐，在途中突然遇到盜賊的襲擊，幸由一位年輕的獨眼僧侶協助，免除大難，此人便是日後之弓裔（金永哲），王隆父子長久以來到了徐羅伐就會寄住在權利掌握者角幹（官名）魏弘府邸，當時又遇到了另外一位青年，是女王的禁衛部隊裨將也是特別被任命做為魏弘的護衛者，此人即是武將甄萱（徐仁錫），此時王建年紀十歲，弓裔年紀十七歲，甄萱年紀為二十歲，日後這三位英展開雄激烈的戰鬥，開創後三國時代的局面。
王隆帶著王建（崔秀鍾）拜見各王室成員家族之時，弓裔和世達寺的師兄宗幹在深夜突襲魏弘府邸，在這過程當中，弓裔和甄萱兩位英雄勢均力敵，但是這場戰鬥因為魏弘夫人的出現而中斷，弓裔被叫至魏夫人房間，並且得知魏夫人即是自己的叔母，也由魏夫人處得知自己的身世來歷。
弓裔離開之後，王隆父子也辭別甄萱，並且為了拜見道詵到處託人打聽道詵下落。此刻道詵正在接受新羅的名臣崔致遠與崔彥撝的拜訪，兩位當代大臣向高僧道詵請教新羅的命運，但是道詵卻是默不作聲，以沉默來回覆新羅的命運。
另外，弓裔與王建短暫的在鬆嶽停留之後便往新羅離去，當他搭船前來之時，回想在鬆嶽停留的這幾天的時間，
見識了王隆對海上貿易的洗鍊與實際影響力，尤其對王隆的兒子王建特別予以注意，並且對王建頗有好感，這位不超過十歲的少年，已經對大海有獨特的見解。弓裔與一直跟隨他的師兄宗幹（金甲壽）一起出了寺廟，來到盜賊集團箕萱根據地竹州（現今之安城）並且暫時寄居於此。
王建認真努力於課業，而王隆則是一心培養兒子，並且透過貿易商和生意人，廣泛的得知外界訊息和動靜，王隆有個表弟王長子，以及表弟的兒子王式廉、王信、王育、王隆之表弟手下有一批人專做海上貿易，這些人都將是以後王建的直轄隸屬部隊，擁有顯赫戰績的特殊部隊，正如同現在的海兵特戰隊角色。
這些人都是熟練貿易的商人，因此情報流通特別迅速，又有無數次與海賊戰鬥的經驗，因此個個也都是戰鬥能手，但是，這些人只是少數的精練部隊而已，並不是大規模的軍隊，這些人冷眼旁觀世局急劇的變化眼看著亂世氣流正在轉移。
甄萱在西南海一帶已經是個負有盛名的可怕首領，他所帶領的軍隊軍紀嚴明，他一方面壓抑各個海賊小集團，一方面也用懷柔政策收服海賊為自己的部下，其中包刮凶惡慘酷有巨大勢力的海賊號稱水獺將軍的能昌。自從成功後，他的盛名已經在附近的巨門豪族廣為流傳，也正因為如此甄萱獲得巨門豪族的信任，召集了五千大兵襲擊武珍州，並且自稱為王，武珍州正是現在的光州地區。
王隆與附近周圍的各豪門頗有交情，特別與姜長子交情深厚，姜長子就是日後成為弓裔王后的姜氏之父親，是距離鬆嶽不是很遠的信川地區的商人，此人主要的據點是平州。
其實兩家在很早之前就已經為子女訂定婚約，這也意味著兩家來往頻繁密切，禮成江流域的商業活動越是頻繁王建和姜長子之女蓮花就越有機會經常見面，也正因為這對男女從小就很親近，所以兩人之愛苗也快速滋長，這對男女就像附近的豪族一樣度過平穩的日子。
此刻，弓裔除掉凶惡的箕萱，為了朝向更廣闊的世界，打算遷移居處，弓裔帶著一群人馬朝向一個新的地方，那就是樑吉正在形成勢力的北原（原州）地區，樑吉掌控著數千名士兵，他亦有他遠大的夢想，在這個時代有諸多英雄都懷有夢想，他是其中之一。
歲月流逝，王建成長為十七歲，此時甄萱二十七歲，弓裔二十三歲。西元893年，道詵國師又來到鬆嶽，道詵的年歲已屆七十，道詵停留在鬆嶽的道詵寺
將已成長的青年王建叫至眼前，教導王建以後該怎麼做人處世。在別人看來這只是一位年老的和尚，對一個年輕青年的諄諄教誨而已，不過對王建來說這些日子是非常珍貴的時刻。
此時，弓裔聽信宗幹之言，決心從樑吉手下獨立自主，也正因為如此攻打溟州城花費了比平常更多的時間，弓裔一邊使用迂迴戰術一邊召集不少的士兵，打算全力以赴，每個人都認為這必定是一場廝殺激烈的戰鬥，卻意外的以和平方式進入溟州城，那是因為城主金順植將城門開啟迎接弓裔進城的原因，溟州城為天然軍事要塞之地，也是久攻不破的重鎮，不只是如此而已。萬一當時弓裔再度帶領數千名士兵回來，甚至連樑吉駐留的蔚珍也將不保。
樑吉含著淚水，將幾位親信留在蔚珍，回到根據地北原，自此後，弓裔更是篤信彌勒信仰，並且廣為傳播，拉攏民心，此時他的軍隊已經是精良大軍，準備迎接新的局面。換句話說，此時已經開始具有了類似國家規模的體系，因為溟州城在地理或是其他條件上已經綽綽有餘了。
甄萱佔領武珍州之後，廣泛的攻打現今的全羅道一帶，長久以來跟隨輔佐甄萱的能奐一直希望擁立甄萱為王，但是並沒有對外宣佈，但是能奐透過甄萱盡最大努力拉攏各個名門豪族，在這過程當中，遇到的人物有在位官職者，也有後來成為他左右手的能昌，以及其他將領信德、崔必、哀述、信強、池萱、樸英規等人，這些人在這段時間對弓裔和樑吉的事情有所耳聞，不過並沒有直接與他們交戰過。
王建年屆二十，此時，海上的貿易也起了相當的變化，此時半島一分為二蔚珍以北的東部地區，短時間內變為弓裔的土地，弓裔佔領了溟州之後，不過兩年的時間，經過鐵原長驅直入進入鬆嶽，弓裔這次攻城易如反掌稱為無血入城。
弓裔早年即得知王隆父子，迎接弓裔的王建父子也佩服獨眼弓裔一眼就認出他來。雙方甚為熱絡的相互招呼，但是免不了先行君臣之禮之後，再來敘舊，弓裔很早就知道王建這號人物，對王建潛在的才華與能力也給予肯定。
鬆嶽之城勃御塹城築好之後，弓裔才開始自稱為王，設定內外官職，再將都邑從鐵原遷移到鬆嶽，從此之後也已經有了國家體系，但是他也像甄萱一樣，並沒有對外宣稱此事，那是因為靜待更好的時機。第二年，新羅之真聖女王傳位給孝恭王之後就隱居在海印寺，在此結束她的一生，同年王隆也壽終正寢。
弓裔快速的著手進行國家創建之大業，弓裔從漢江上游擴散領土直到漢江下游地帶的廣闊平原，此時，弓裔的陣營突然收到急速的通報，樑吉率領大軍準備攻打弓裔，弓裔處斷樑吉之後，終於命名高句麗國號即位稱王，之所以稱國號為高句麗是因為念及，在他的領土之內有不少高句麗之豪族的緣故，但是弓裔仍舊是新羅的王子，因此宗幹雖然極力阻止弓裔命國號為高句麗，但卻無濟於事。
西元 901年 8月，百濟發表年號為政開，在發表年號的同時百濟出兵攻打大耶城。不過大耶城隸屬甄萱，不易攻破，甄萱全力防衛之際，傳來弓裔已經派兵攻打忠州的訊息，過了忠州就是竹嶺，過了竹嶺就可以通過聞慶到達與百濟的國境地帶，此時的狀況甄萱必須要再度回到百濟。
即將投入百濟戰的戰艦工程在貞州開始展開，在此地王建遇到他的日後的第一任王后柳氏，柳氏為柳天弓的女兒，對失去心愛女人的王建來說，再次體會愛情的幸福，此刻弓裔正在展開龐大的羅州征伐計畫，但是甄萱卻被矇在鼓裡。大型戰役已經展開，百濟的將首水獺將軍勇猛的抵擋王建的攻擊。但是王建用火攻的方式將最險要的要塞叢林木浦攻下，計略得宜王建的軍隊得到勝利，在這過程當中王建遇到他的第二任王后都英並舉行婚禮，柳氏則是決心出家。
西元903年，弓裔將稱號改為彌勒王，國名為摩震，年號為武泰。摩震為摩訶震旦之簡稱，意味弓裔夢想之東方大國。弓裔告知大臣將要遷都到鐵原，他的理由是鐵原是具有王氣的都邑之地。遷都的訊息對臣民來說是令人震驚，並且命令清州人大舉移住到鐵原。清州有個叫阿志泰（金仁泰飾），為了排擠高句麗系的強大豪族勢力，因此必須要讓與地方政權無關的新勢力遷移至此，所以突然間有不少的百姓被流放服役，有一千戶的清州人移住到鐵原來。
百姓們的意願與弓裔相違，因此怨聲四起，因為國王行事作風一向捉摸不定，所以建築城郭的工程也從未間斷，此時政局陷入不安，民不聊生，真表的法弟子釋聰對弓裔的作風相當不滿，王建再次深入戰場。他的身邊總是有庾黔弼、申崇謙、樸述熙等人，這些人接到弓裔下令佔領尚州。遷都之後，弓裔的王權，藉著阿志泰和宗幹以及殷傅等之力量，更為鞏固不可侵犯。內軍殷傅掌握摩震內外的所有情報，宗幹負責政治，懷柔監視並且威脅當地的豪族。
弓裔對彌勒的信仰日益堅定執著，並且親自編撰經典，引用為國家法典。宣佈自己已經透徹覺悟觀心法，獲得可以讀出人心的神通之力，那就是霸氣的眼神，這即是所謂的新的掌控民心的方法，也更為獨裁。希奇古怪意識形與其特的佛教行事不斷的持續下去，逼得百姓無法喘息。